，招商证券(香港)公告申辩陈诉称，珍惜福耀玻璃(03606)“买入”评级，目标价40港元，一季度业绩强劲反映稳重计议才力，市占率和单车价格量连续打破，受益电动化海浪，长线增补逻辑延续兑现，相当于20.5xFY22EP/E。
事变：公司指日揭晓一季度事迹，期内净利润为8.7亿元(公民币，下同)，同比+1.9%，环比+58.4%;若剔除黎民币升值(效率毛利5绝对+汇兑殉国1.3亿元)、纯碱涨价(作用利润7切切元)、海运费涨价(功用利润5万万元)，则经调理税前利润同比强劲填补24.4%。
公司的生意潜心度、稳定供给/速快反映才力、积极研发参加等宗旨优势，在疫情和地缘面子的挫折下更加凸显，一季度收入大幅跑赢行业，展望终年市占率扶助超预期(原引导23年市占率为35%)。高附加值产品加速装车，推升单车价值量，一季度天幕玻璃占收入比例+2.5ppt至4.1%(与去年终年1.9%)，终年分泌率有超预期机会;HUD、带摄像头玻璃、钢化隔音的门玻璃等高附加值产品的收入占比告辞同比扶植0.5/1/0.5ppt。
依据管理层辅导，预测资本端的扰动因素下半年有望压缩。扰动成分蕴涵：a)纯碱：价值已从12月峰值近3.6千元/吨回落至而今的2.7千元/吨，随短期期货渔利需要中断和纯碱库存走高，今年价格有望进一步下行。b)海运费：从峰值回落，上半年仍处相对高位，下半年小幅改良。
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